Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом тяжёлого диагноза — рак легких. Этот неожиданный удар ставит под угрозу не только его жизнь, но и финансовое благополучие семьи, оставляя его в состоянии безысходности. Уолтер, который всегда придерживался принципов ответственности и заботы о своих близких, принимает трудное решение, которое резко изменит его судьбу: он начинает заниматься производством метамфетамина. В поисках партнера для реализации своего плана он обращается к бывшему ученику Джесси Пинкману, который, будучи в сложной финансовой ситуации, тоже ищет выход. Сначала их совместная работа кажется перспективной, но вскоре приводит к погружению в тёмные и опасные воды криминального мира.
С течением времени отношения между Уолтером и Джесси подвергаются серьёзным испытаниям. Уолтер, который находит себя в новом амплуа, постепенно теряет свои моральные ориенты и начинает действовать вопреки внутренним убеждениям. Из заботливого учителя он превращается в человека, чей путь становится угрожающим не только для него, но и для тех, кто ему близок. Джесси же, находясь под давлением непредсказуемых обстоятельств, сталкивается с внутренними конфликтами, что приводит к потерям и осознанию своих ошибок. Их доверительные отношения начинают рушиться, создавая атмосферу напряжения и страха. Каждый шаг становится критическим, и обоим героям предстоит встретиться с последствиями своих выборов, которые могут изменить их жизни навсегда.