В 1986 году провинция Хвасон оказывается в тисках страха и неопределенности, когда два ужасных преступления потрясают спокойствие местного населения. Женщины, ставшие жертвами загадочного маньяка, сеют панику и недоверие среди жителей, которые начинают подозревать друг друга. Полиция, оказавшаяся в безвыходной ситуации, безуспешно пытается найти улики и зацепки, что ставит детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу на грань отчаяния. Их одержимость своим делом приводит к тому, что методы расследования начинают выходить за рамки законности и моральных норм. Сталкиваясь с собственными страхами и неуверенностью, детективы оказываются в мраке, где преступник безжалостно использует их слабости, размазывая границы добра и зла.
Приход детектива Со Тхэ-юна, обладающего свежим взглядом и уникальным опытом, приносит надежду в это запутанное дело. Он применяет системный подход к анализу улик, стремясь вернуть справедливость тем, кто пострадал от беззакония. Тем не менее, несмотря на его усилия, чудовищные преступления продолжают сотрясать город, создавая давление на следственные органы. Жители Хвасона, ставшие заложниками этой бескомпромиссной игры, испытывают на себе, как добродетель и зло переплетаются в неразрывный узел. Каждый детектив, сражаясь с острыми умами маньяка, также должен столкнуться с собственными внутренними демонами, переосмысляя свои моральные принципы и осознавая, насколько тонкой может быть грань между светом и тьмой.