В Нижнем Новгороде 1895 года, накануне великолепной ярмарки, царит настроенный дух веселья и процветания. Тысячи торговцев и путешественников наполняют улицы города, но это благодатное время внезапно омрачается ужасным преступлением — убийством Нефедьева, знатного и уважаемого жителя. Его смерть приводит к волне паники и смятения, затрагивая основы местного общества и нарушая устоявшийся порядок. Сразу же после этого события начинается работа детектива Алексея Лыкова, который, обладая значительным опытом, полон уверенности в своих силах, собираясь быстро распутать проблему. Однако по мере продвижения в деле становится очевидно, что реальность усложняется, и он сталкивается с множеством запутанных обстоятельств.
Расследование открывает перед Лыковым мрачный мир интриг, где за каждым углом поджидают опасности. Каждый шаг приближает его к неведомым истинам и темным силам, способным подорвать его моральные убеждения. В ходе развития сюжета детектив оказывается в эпицентре противостояния, где зло имеет множество лиц и проявляется в самых неожиданных формах. Решение загадки требует от него не только профессионализма, но и способности преодолеть собственные внутренние страхи. Лыков осознает, что борьба с тёмными силами превращается в испытание не только для его карьеры, но и для самого существования. Он должен проявить истинное мужество, чтобы защитить себя и своих близких от надвигающейся угрозы, став перед лицом своих собственных демонов.