1960-е годы стали временем, когда расовые предрассудки и социальные барьеры влияли на все сферы жизни. Тони, известный как Болтун, решает оставить позади мир ночных клубов и ищет временную работу, которая могла бы изменить его судьбу. Он пересекается с Дон Ширли — выдающимся чернокожим музыкантом, обладающим утонченными манерами и способным находить общий язык с представителями высшего общества. Несмотря на свой исключительный талант, Дон сталкивается с жесткими реалиями расовой сегрегации, которые усложняют его жизнь. Нанимая Тони в качестве водителя и охранника, Дон не предполагает, как это сотрудничество изменит их обеих.
По мере продвижения их гастрольного тура, насыщенного приключениями и испытаниями, Тони и Дон начинают открывать друг другу свои личные переживания и страхи, основываясь на совершенно разных жизненных опытах. Несмотря на растущее доверие, их отношения становятся мишенью для предвзятости со стороны окружающих. Эта динамика ставит под сомнение традиционные взгляды на дружбу и отражает назревающие социальные изменения. Поездка, начавшаяся с простой просьбы, оборачивается удивительным опытом, который открывает новые горизонты в человеческих отношениях и иллюстрирует важность преодоления предвзятостей в поисках взаимопонимания и дружбы.