Опытный майор Багрышев оказывается на грани перемен, когда его долгий и насыщенный опыт в правоохранительных органах подходит к концу. Мысли о будущем становятся для него настоящим испытанием, ведь его ясность ума начинает угасать из-за надвигающегося Альцгеймера. На этом фоне появляется стажер Соломатин, молодой и амбициозный, полон уверенности и желания проявить себя. Багрышев принимает его как потенциальную угрозу, опасаясь, что тот вынудит его покинуть профессиональную арену. Тем не менее, между ними завязывается неожиданное сотрудничество, где ветеран передает свои знания, а стажер становится своего рода «оперативной памятью», позволяя Багрышеву сохранять хватку в сложных ситуациях.
Совместные усилия приводят их к запутанному делу о трупах, обнаруженных в озере, которое вызывает у них бурю эмоций и прилив адреналина. Нити расследования ведут к маньяку, которого когда-то поймал Багрышев, и теперь, столкнувшись с прошлым, оба героя понимают, что для успешного завершения дела им необходимо не только применять свои профессиональные навыки, но и наладить глубокое понимание друг друга. Каждая улика представляет собой испытание, ставя их способности на грани. На фоне растущего напряжения и моральных дилемм, герои начинают пересматривать свои приоритеты, что в итоге меняет их жизненные пути, придавая новым смыслам личным и профессиональным выборам.